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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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田(tian)希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估(gu)值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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第(di)二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是(shi)针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资(zi)融(rong)券规范监管和(he)对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策的收紧，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外(wai)配(pei)资(zi)等也加大了监管力度。

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