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本周五（6月13日）盘中，银行指数再(zai)创历史最(zui)高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较(jiao)2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏(pian)好显著(zhu)，银行指数2024年以来累计上涨(zhang)61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👗。之所以这样，一方面是因为🧄🩳🥒🥭，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👘。另一方面🥻💕，25年7月前😈、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💌🍆🍅🥿。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍉🤍🥭🥾。后续宏观主要矛盾面临多次切换👘，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🤍👜😻。这种情况下🍎，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥒🍇🥔。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上述75只权益产品中💋🥿，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强(qiang)美元之下，外(wai)资加(jia)速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美(mei)联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若(ruo)三季度美(mei)丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债(zhai)务(wu)风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、何杰表示🧄👞，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品🥬💓，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）🩰🍄🩰👠，通过AIC基金等形式🥬🤍👅💔，可与商业银行形成更大规模🍑💕、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围👜🥕💘🥬👞。