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下跌中的回落：美元走强🥦💔💌🥕，外资流出🧄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥭🥑💝🥒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍊💝，分别为23年和24年5-8月🌽🩰💔。背后原因类似🎒🍓，均为强美元之下👄，外资加速流出中国资产🍋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👄🍍👡💋，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🩳，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💞，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥻，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩱🩱🥥，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥬，24年5-8月恒生指数跌-15%👜，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👙🥭，美元短期走强概率不大🥻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💞🍅👅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💓🤍，可能出现美债大幅增发的情况🥔🥾💋🍓👝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2） 中(zhong)美伦敦谈判原(yuan)则上达(da)成(cheng)协议(yi)框架，但未(wei)涉及(ji)关税层面的调(diao)整。当地时(shi)间6月9日至10日，中美经贸团队在英国(guo)伦敦举行中美经贸(mao)磋商机制首(shou)次会(hui)议，中(zhong)美原则上达成了协(xie)议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部(bu)长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软(ruan)件、航(hang)空(kong)发动机部件、乙烷化工原(yuan)料等领域，但没有涉及关税层面的调整(zheng)，整体符合(he)市场预期。

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