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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判(pan)断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要(yao)的(de)下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配置(zhi)格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这(zhe)种(zhong)情况下，中国需求也可(ke)能更长时间维(wei)持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压(ya)力(li)对中国资产的影响是中性的。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报(bao)指出，2010年以来我国确实迈入了产业(ye)快(kuai)速转型升级时期，主动(dong)型基金的持仓(cang)逐渐从传统的银行(xing)板块切换至新兴(xing)产业是顺势而(er)为。从基金季报的口径看，基金持股市值中(zhong)银(yin)行股(gu)的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之(zhi)后绝对占比(bi)和相对沪深300的配置水平都(dou)在低位徘徊。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性(xing)的关(guan)税(shui)减免或全面(mian)技术封(feng)锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面(mian)上成功延续了日内瓦(wa)共识(shi)，重启了稀土资源供应与(yu)技术出口的对话路径，为未来落地(di)奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节(jie)，但该协议的核心(xin)在于逐步恢复(fu)互利贸易秩(zhi)序，而非一蹴(cu)而就解决所有分歧。我(wo)们认为此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢复高层政(zheng)策对话、防控政策路径多变，而非立即实(shi)现全面协议。

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1、国(guo)泰海通（02611）公布，近日，公司收到《中国(guo)人民银行(xing)准予行政许(xu)可决定书(shu)》（银许准予决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行政许可(ke)决(jue)定书(shu)）。根据行政许可决定书，中国人民银行同意(yi)公司在全(quan)国银(yin)行间债(zhai)券市场发行不超过 150 亿元人民币(bi)的科技创新债券，专项用于支持科技创新领(ling)域投融资。行政许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。在有效期内公司可(ke)自主选(xuan)择分期发行时间。

2、政(zheng)策面(mian)上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种(zhong)。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医(yi)保谈判虽然使创新药(yao)进入医保目录提速，但医药支付能力(li)也面临挑战。此外，很多(duo)靶点的同类(lei)药物“内卷”严重，一些创新药企(qi)拿不到很(hen)好的回报。