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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌(die)至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒(dao)掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至(zhi)華南地區(qū)。下半(ban)年瀝青供(gong)應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取(qu)決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不(bu)佳，疊(dié)(die)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)(jian)逢高佈(bù)空裂(lie)解價差，關(guān)註(zhu)華南倉(cāng)單(dān)(dan)的變(biàn)(bian)化。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬🍉😡；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😈🍉、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩳👙💝🥕🥭、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋🥒👝。

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机构调研来看🥑💝😠💘，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🍌🥻👜、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥾。

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截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率(lv)环(huan)比上周上升(sheng)，短期Alpha环境(jing)好转(zhuan)；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减(jian)弱。近一个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率(lv)处于近半年中下分位点，Alpha环(huan)境较差；中证(zheng)1000指数横截面波动率处(chu)于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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2、（1）供应上看(kan)，4-5 月国内多晶硅产量仍(reng)维持 9 万吨左右低位，硅料企业(ye)整体仍处于亏(kui)损(sun)状态。硅业(ye)分会称，丰水期大厂(chang)产能置换为主，不过另有(you)新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续(xu)供应存(cun)在不确定性。若(ruo)后(hou)续(xu)供应(ying)能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还(hai)将持(chi)续。（2）消费上看，光伏抢装(zhuang)潮(chao)结束，6 月硅片排产尚可(ke)，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶(jing)厂对硅料价格(ge)接受意愿进一步降低，后(hou)续(xu)下半年终端需求走弱将主导合约走势。