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展望7月👅💓🥒，市场可能会呈现指数突破上行🍅💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑💔👘。资金面上🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉👚🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。从资金面看👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊😠💋，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘😡🍅。

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平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)(sheng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)(lai)看，全毬(qiú)(qiu)精(jing)鍊(liàn)(lian)鉛(qiān)供需或(huo)隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下降以及美(mei)國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸(sheng)，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiu) / 中國供需平衡(heng)錶現爲過(guo)賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🥥；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁👛🎒、贵金属🍍、工程机械💔💖🍌👙、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🥻🥝🍋👠。

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