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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金(jin)、稀土、核电设备等安全(quan)资产，建议(yi)适度配置并密切(qie)关注政策节奏；二(er)是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算力基础设施及部分半导体设(she)备公司，兼具(ju)主题催化与估值修复逻辑；三是建议(yi)继续持有部分高分红(hong)、公用事业与类债属性(xing)资产，实现资金避险与低波动配置。

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最后🍆，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著🍆🥥。2022年为25.9%🥝，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%💌🤍🥝。公司解释称👛🍉👗，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加💘💯；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🌽🥿👿🎒，但整体毛利率依旧处于低位👠。

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公司的核心管理层拥有丰富的行业(ye)经验。董事(shi)长孙延安先生在物流业拥有(you)26年的(de)专业经验(yan)，曾荣获多项荣(rong)誉并在(zai)行(xing)业(ye)内具有较高地位。首席执行官曾海屏先生在汽(qi)车制造(zao)和供应链管理领域经验丰富，曾(ceng)在多家知名企(qi)业任职。

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业(ye)内人士表(biao)示，此前，中东局势紧张，多次造成油价暴涨。迄今公认的三(san)次中东石油危机，分别发生在1973年、1979年(nian)和(he)1990年，对全球经济造成严重冲击。不过，也有分析师认为原油运输受阻(zu)风险仍有待进一步评估。

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1、报告显示👛，2025年截至6月8日🤍🌽，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元🤬，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”🍈，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤍😠👠🤍🤍，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤍🍉👢，尤其港股表现更为强势👞🍎🥕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍆🍇🥻。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥥👛🥝🤍，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👄🍇👠，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝，万得全A全年上涨9%🍍🍆，结构上电力设备领涨👝🍇，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍌🍓😻，同样涨幅居前🍍🍏🍉🥭，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍊🩳💯🥑，港股21年全年净利润增速21%🩲💋🍑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💓🧡，是21年A🥥、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👡🥿👙🥬😻，A股业绩优势放大🍈，有望相对港股走强，但短期概率不大💝🥑。此外，关注美联储降息预期👛🍉，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💌💞💞💓🍎，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👛💝🤍。