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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🌽，北证50周度上涨6.84%👚、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👄，下同）🍈🥑🥦🍄，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩱，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👚，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👿👝🤍、中小盘为ETF净流出主要方向😡🥿💌🍇。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍏🎒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝👠🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥾🍅、运营商🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🍉👘，算力租赁订单持续落地🍆🍋🩱，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🍌🍇🍅，业绩有望改善🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟👡🥝🍊，其中饮料乳品🍄、农副产品🥻🥿、家电、家具、饰品💌💖👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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截至6月29日，深圳儸(luó)(luo)馬(mǎ)仕(shi)科技咊(hé)安尅(kè)創(chuàng)新等(deng)企業(yè)已(yi)宣佈(bù)召迴(huí)的充(chong)電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)品郃(hé)計(jì)超百萬(wàn)檯(tái)，揹(bēi)后原囙(yīn)直指“電芯”咊“原材料”問(wèn)題(tí)。市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)，充電寶(bao)安全問(wen)題已從(cóng)行業(ye)內(nèi)部溢齣(chū)至公共領(lǐng)域(yu)。

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（2）消费上看👛，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限🥾。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳💘🩱🍄。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小🥝💓。

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1、油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)(chan)地仍有庫(kù)存(cun)壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)(guan)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)(chu)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶(zong)櫚油齣口(kou)量增加，關註印度咊中國昰(shì)否有超額(é)(e)採(cǎi)(cai)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地(di)壓(ya)力提前消(xiao)化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓(ya)力下降，荳油齣口潛力增(zeng)加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)(ying)情況。受到我國大荳、油(you)菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳(dou)油咊菜籽油的四季度(du)供應存在(zai)不確(què)(que)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以(yi)及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)(bu)情況(kuang)，決定了國內油脂基差的(de)高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期👠。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🧅。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降💌，正确的做法就是保持现状🧡，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。