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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近(jin)两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面受价格因素(su)影(ying)响(xiang)更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网(wang)、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史(shi)上看，由于(yu)A股(gu)行业(ye)结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、风(feng)险提(ti)示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标(biao)的(de)指数成份股，仅作(zuo)展示，个(ge)股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也(ye)不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动(dong)向(xiang)。标的指(zhi)数成(cheng)份股(gu)构成根据该指数编制规(gui)则适时调整(zheng)，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人评估的本(ben)基金的风险等(deng)级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售(shou)机构为准。任何在(zai)本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考(kao)，投资(zi)人须对(dui)任何自主决定的投资行(xing)为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分(fen)析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管(guan)理人管理的(de)其他基金的业绩并(bing)不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、英国央(yang)行面临的经济环境呈现显著分(fen)化。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在(zai)3.5%的高位(wei)，服务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行(xing)2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续性(xing)的(de)担忧(you)，一(yi)些鹰派官员(yuan)担忧劳动力市场调整尚未(wei)充分完成，过早降息或加剧价格压力。