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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👡👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤍🧡💔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩱。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🌽😡🥾。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👅🩰🤬🧡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍅🥥，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍉，在观测到PPI的显著修复之前🧄👅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥔🍊🍉。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🍊🍉。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍎🍒👛，比如中期资产配置格局的变化🍒💟🥥👙🥭。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下💗，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👞👝。

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2、随着大学成本持续攀升，经济援助发挥着越来越重要的作用。最近一项关于学生经济援助的研究发现🍅💌💖👄🍋，在 2019-20 学年，72% 的本科生获得了某种形式的经济援助，其中 55% 获得联邦援助💝💓👢💓，23% 获得州援助🍉🍍🍍，28% 获得所在学院或大学的援助。但所有这些援助仅能覆盖部分费用👙🍆🍑🩲。因此，学生需要申请贷款🥾👢🍄，并且通常需要在大学期间打工来支付账单。