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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较(jiao)充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上(shang)涨的(de)驱(qu)动(dong)能力可能会更加明显。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装(zhuang)备制造(zao)业是(shi)盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💘🍍，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🧡🥒🍍，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👝💖💖。

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