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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接(jie)力(li)创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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澳大(da)利(li)亚工业、科学与资源部(bu)发布的二季(ji)度报告(gao)称，美国总统唐纳德・特(te)朗普的政策引发诸多不确定性(xing)，扰(rao)乱(luan)了全球贸易，迫使企(qi)业推迟投资决策。

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6月土地成交溢(yi)价率月环比下行(xing)，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市(shi)土地成(cheng)交(jiao)溢价率当周值月环比下行2.57个百分点(dian)，30大中城(cheng)市商品房成交面积日均值为27.20万平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房(fang)销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比降(jiang)幅(fu)扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比(bi)降幅扩大。

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