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目前(qian)来看，全(quan)球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月(yue)初(chu)以(yi)来的(de)贸(mao)易(yi)和(he)关税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低(di)。

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2023年8月，再(zai)融资政策(ce)自2020年宽松(song)后，再次(ci)收紧。定增(zeng)市场当前的现状也引(yin)发众多投资者关注，定(ding)向增发事件效应是否还能有效？涉(she)及(ji)定向增发股票是否还具备投资价值(zhi)？带着这些(xie)疑(yi)问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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1、此前，Meta 已(yi)向人工智能初(chu)创公司 Scale AI 投资 143 亿美(mei)元，并聘用了该(gai)公司(si)的首席执行官兼(jian)联合创始人亚(ya)历(li)山大(da)・王。不(bu)仅(jin)如此，Meta 还曾想(xiang)收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔(zhan)優(you)，成長價值風格或相對均衡。對(dui)7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)(jian)如下：