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当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特(te)征。每一次(ci)风格(ge)和行业表(biao)现均带有较强(qiang)的时(shi)代的特征。这个(ge)阶段按照(zhao)我们上文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同时(shi)流动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年(nian)期美債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分(fen)位數。

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1、第二阶段结束的标志💘🎒💗💛，往往是政策的转变🍍🥝💔，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍉👝，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👚🍌🎒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥝🍑。

2、2、需求方(fang)面：预计下半年新增地方(fang)**专项债(zhai)券发行进度有望加快，其(qi)中包括支(zhi)持(chi)用于化债的特(te)殊新增专项债(zhai)。但需要(yao)注(zhu)意(yi)的是，偿债、清欠和(he)土储(chu)等项目(mu)或挤压实际用于项目建(jian)设的资金(jin)。下(xia)半年出口压力可能(neng)加大，基建投资作为逆周(zhou)期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作(zuo)量可能(neng)仍将处于偏低(di)水平。下半年(nian)，南方(fang)雨季逐(zhu)渐北移(yi)，国内沥(li)青刚需逐渐恢复，下游(you)实际消耗能力提升。6-7月华南(nan)以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持(chi)清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有(you)一定支撑。8-10月南北(bei)方赶工需求量增加，特别是(shi)“十四五”收官(guan)之年(nian)，部分高速项目进入路面(mian)铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收(shou)紧。‌