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此外估值优势：目(mu)前A股42只银行股除(chu)招商银行外，仍均(jun)为破净状态；中证银行指数市净率(lv)PB为0.68倍，仍位于近(jin)10年38.43%的低(di)位区间。

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衡量联邦基金利率市场以确定利(li)率路径的(de) CME 美联储(chu)观(guan)察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大(da)多数认为美联储将在 6 月维持(chi)利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利(li)率(lv)。

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成立之初，人保(bao)養(yǎng)老(lao)的(de)業(yè)績(jī)沒(méi)有讓(ràng)市場(chǎng)失朢(wàng)，開(kāi)業的第二年，人保(bao)養老的營(yíng)業收入達(dá)到2.37億(yì)元，實(shí)(shi)現(xiàn)淨(jìng)利潤(rùn)0.51億(yi)元，實現了(le)快速盈(ying)利。

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从轮动面积来看，第(di)二轮(lun)行情的轮动面积更大(da)。以申万一(yi)级(ji)行业相较全 A 有超额收益(yi)的比例衡量(liang)，第一轮行情聚焦于算力和人(ren)形机器人(ren)，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反(fan)关税、军工、新消(xiao)费、创新药等(deng)方向轮动，超额(e)收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥝，红利底仓+小盘成长。红利方面🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥦🍄🍌🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍅🥿，既可以延续其分红表现🍓🥝🍍👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍊💯，享受更多成长性😡👗👞🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥒👘🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💔🌽，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😠🤬🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💘🩰👛，关注存量项目进入收获期👄，自由现金流释放加速的电信运营商🎒。小盘成长方面🤬💓👚🥻💛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍊👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😻，截至25/5已上行至1.8%💟🩰🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👗👡🍉👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬👛💔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍓🥦👅，包括电子（算力💝💘🍓🍍、半导体设备💓🎒、芯片）、信息化（数据库🍋💯🍒🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖😡、通信（算力服务+卫星通信）🍉👜。

2、目前，奕斯偉(wěi)集(ji)糰(tuán)的投資已收穫(huò)頗(pō)豐(fēng)。包括已穫超10億(yì)元B輪(lún)螎(róng)資“成都奕成科技”、已科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)上市的(de)“頎(qí)中(zhong)科技”、淛(zhè)江芯暉(huī)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)裝備(bèi)基地(di)、半導體檢(jiǎn)(jian)測(cè)設(shè)備“埃納(nà)檢測”、光通信芯片“國(guó)科光芯”、硅(gui)片耗材“訢(xīn)暉材料”等。