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6月中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指(zhi)數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇🍒，分别以25/3/20🩲🌽🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲🧡。以月度-季度维度的轮动视角看🍈👅🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥦🍋🩱、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔、电池（固态电池主题）💋👠🍊、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥝🥬😠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡👿👠🍆🥾。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍅👅🩰，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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“世界(jie)已无暇空等承(cheng)诺，我们需要的是落地的(de)实(shi)际行动。”潘基文呼吁(xu)，“COP30必须是落实的起点(dian)——不仅是减排(pai)，更是公平、雄心和问责(ze)的起点。”

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下半年美(mei)国经(jing)济增长可(ke)能进一步放(fang)缓，主要受(shou)到关税政策不确定性(xing)对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整(zheng)进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了(le)2025年(nian)的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年(nian)的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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1、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智(zhi)能化的进展(zhan)（国内外大模(mo)型的持续(xu)迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以(yi)及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化(hua)大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、据(ju)香港入境事务处数据，2024年至今年(nian)一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人，其中中国内地达(da)4.76万人，占比约95%。