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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、估值：港(gang)股更便宜，結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、電子等(deng)行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)(lai)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍(bei)，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的(de)20倍。從相(xiang)對水平來看，今年(nian)港(gang)股兩(liǎng)(liang)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)(shi)估值均(jun)處(chù)歷(lì)史(shi)低位(wei)。年初恆生指數PE 8.7倍(bei)，處近10年(nian)12%分位，衕期萬得全(quan)A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下(xia)跌后，恆生指數PE 8.9倍(bei)、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算(suan)行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股(gu)行業PE-1”衡量某(mou)一行業A股(gu)相(xiang)對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍(jun)工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股(gu)相對A股更便宜。商貿(mào)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價(jia)較低。

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2、近(jin)日，广州市商务局发(fa)布《广州市提振消费专项行动实(shi)施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在(zai)限制(zhi)措施清理优(you)化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策(ce)，全面取消(xiao)限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在大(da)宗消(xiao)费更新升级行动方面提出，更好(hao)满足住房消费(fei)需求。持续优化住房公积金使用政策(ce)，支持缴存人在提取住(zhu)房公积金支付购房首付款的同(tong)时申请(qing)住房公积金个人住房贷(dai)款。业内分析认为，广州此次政策松绑不(bu)仅是对市场现状的(de)应对，更是有助于吸引高(gao)端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远(yuan)的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市(shi)的发展带来新的(de)活力和机(ji)遇。