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1、宏观。海外方面💗🎒👛💯，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍓🍌👛，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👗🍒，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥕💞💓，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🩱🍍👛👠，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🧡🍎🍈👙，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍈🍎👞👄；二是😠😠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🤍🍓，美国滞涨风险不能排除💋😻，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍇👄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍋🤍，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👘🍉🥿，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💕，国内经济“稳增长”依然是主旋律👝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥬，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出(chu)，AI眼(yan)镜市场正由初(chu)探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推(tui)出(chu)加速端(duan)侧AI推广落地。根据(ju)维深(shen)预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量(liang)达到550万台(tai)，同比增长135%。轻(qing)功能、轻(qing)量级的AI+AR产品(pin)是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实(shi)现传统智能眼镜的(de)替代(dai)与智能手机(ji)规模相当(dang)，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透率约70%。