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從(cóng)需求(qiu)耑(duān)來(lái)看(kan)，隨(suí)着(zhe)7月多晶硅行業(yè)需求(qiu)迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右的工(gong)業硅需求增(zeng)量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅(gui)下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)(zhang)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌(die)，終耑需求未見(jiàn)好(hao)轉蹟(jī)(ji)象。

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展望7月😻🥔🥬😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🎒👛👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯、消费👗🥔🍉👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🍓🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅👄，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🌽👝🩲🍒，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈👢🩳🍎🍑。风格方面👢🤬👄🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🥔，7月科技风格占优的可能性较大🥒🍍🥕👅。

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1、盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)(xu)拉陞(shēng)，歐(ōu)(ou)晶科技漲(zhǎng)(zhang)停，雙(shuāng)良節(jié)能、愛(ài)旭股份、大全能源漲幅居前，艾能聚(ju)、通(tong)威股份、賽(sài)伍技術(shù)(shu)、福萊(lái)特、協(xié)鑫集成等跟漲。

2、政策端短期关注投资和地产(chan)领域增量政策，消费补贴加(jia)码概(gai)率较低。主管部门明确将在7月(yue)、10月分别下达三、四季度以(yi)旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实(shi)到每个(ge)月、每周的国(guo)补资金使用计划，基本说明全年就按(an)3000亿平滑安排。