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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍆😠🍋，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥝，成长风格或持续占优🍊🍇。科技领域方面，AI算力👙😡🩱、智能驾驶等细分领域是投资主线💯。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍎👡👚。医药领域方面👗💔，创新药是核心主线🥭，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)(yi)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)(chan)品(pin)毛利率(lv)達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)(qian)訂(dìng)(ding)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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此前 10 年💌，电动化、智能化在中国汽车业证明了可行性，何涛创立小鹏那年，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时🍈😈，新能源车渗透率超过了 50%😈💯，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转😈👝😈🧡🌽。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👝、各类主题机会活跃🍎，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥾🧡，后续有望迎来全面牛市😻。但战术层面💕🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍒👜💞💘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😈💘🍓💋，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💯😡👘🩱，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍍🍆，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💌👠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥻，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥻💯😻🍎👞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍉，二季度开始盈利快速上行💘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👿。

2、具(ju)體(tǐ)到今年(nian)而言，受需(xu)求不足及價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈(ying)利增速衕比轉負(fu)至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利(li)仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公(gong)司(si)盈利增速可(ke)能會(huì)(hui)有堦(jiē)段性迴(huí)落(luo)。