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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力(li)供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组公(gong)司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可能催(cui)生新(xin)一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳💛🥻💋。接近六成的受访者表示“亏了钱”👘👝🍍。其中，40%属于“亏损10%以内”💔💋，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%💟💯👚🍍😈，较上期有所减少🥻🤬👿；“盈利10%以上”的占比约为5%。

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在他看来，债务危机可能以两种方(fang)式发展：一种是以通货膨胀飙升为结果，直接(jie)冲击美国经济，其影(ying)响可能远超新冠疫情；另一(yi)种则是**通过人(ren)为压低利率和限制(zhi)资本流动来控制债务，但这一做法又会损(sun)害(hai)美国长(zhang)期的经济增长，因为本质上这是对(dui)美国储蓄者的征税。

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1、这里我(wo)们(men)分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升(sheng)强势板(ban)块节奏判断的权重。之(zhi)所以(yi)这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

2、4、观点：几矿跌破75美(mei)元大关，国内氧化铝(lv)厂延(yan)续(xu)复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌(die)向盘面(mian)收敛(lian)。由于主力09仍有(you)交易几内(nei)亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问(wen)题等逻(luo)辑，不宜过度看跌(die)。电解铝需求结构进一步(bu)分化，5月铝材(cai)出口实现增幅，6月(yue)未发运订单存在韧性支(zhi)撑。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺(wang)季拖尾效应随线(xian)缆交付(fu)后逐步转(zhuan)弱。棒锭库存走(zou)势分化，内外低仓单对盘(pan)面形(xing)成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘(pan)面资金稍显谨慎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在(zai)废铝供应紧张和需(xu)求季节性转(zhuan)旺(wang)逻(luo)辑(ji)，持续关注AD与AL价差收敛(lian)机会。