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强势(shi)股(gu)往往具备较(jiao)强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时(shi)，强势(shi)股的持续上(shang)行能为整(zheng)个板块带来机会。我们可以通过计算指数(shu)成分(fen)股(gu)的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收益的股票逐步(bu)增多时，往往处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股(gu)高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步(bu)增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改(gai)善的預(yù)期，進一步(bu)提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強(qiang)化的(de)揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)(jiang)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持(chi)力(li)度(du)。

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其次(ci)是行情逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向好，业绩增长虽(sui)处低(di)位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经营稳健和高股息属性显优势(shi)。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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