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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而(er)本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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