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截至(zhi)上週(zhou)五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)(hui)議(yì)(yi)上降息的可能(neng)性爲(wèi)18.6%，高(gao)于上週的(de)14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美聯儲在9月底前降息的預期大幅上陞(shēng)——目(mu)前(qian)交(jiao)易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临(lin)的外(wai)部环境扰动降低。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动(dong)平均(jun)值 (1.55%)。表(biao)现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年(nian)底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等(deng)三季度(du)末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链(lian)变现(xian)能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化(hua)领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。