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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因类似，均(jun)为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而(er)外资(zi)占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年(nian)4次(ci)加息，美元指数(shu)从低(di)位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对(dui)外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利(li)率(lv)持续高(gao)位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美(mei)丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落(luo)地(di)，预计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。