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展望(wang)下半年，虽然绝对收益(yi)近期或(huo)受到风险(xian)偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资(zi)金再配置中受益(yi)。关税层面，虽然(ran)整(zheng)体来说欧洲权益市场在美国的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国），但我们的行业分析师(shi)指出欧洲(zhou)公司(si)大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是(shi)否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能带(dai)来的(de)成本和收入端的双重压(ya)力(li)。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲(zhou)市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财(cai)政政(zheng)策利好的银行和(he)国防领域(yu)，以及偏(pian)防御且也能在财(cai)政转向中受益的公用事(shi)业和电信(xin)，整体仍然以政策(ce)驱动内需为主线。

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2、成(cheng)份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)(lei)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤(pi)酒雙(shuāng)雙跌超(chao)5%，古井貢(gòng)酒、今(jin)世緣(yuán)跌(die)超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。