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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💝🍇💛。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%💓👡。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速😻🩱🍏🍒，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👘。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥥😠，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🤍，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🥬👢。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💝🍄🍒，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍍🍍🥒、华北😡🩲、华东🌽💕💓、西北🍄🥑🍇💋👝、西南、中南地区水泥价格指数均下行💛🥑，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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从估值方面来看😻👅🩰，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🥾👡🩲，位于近10年来9.61%分位点的低位🍇💝💕🩱，中长期配置性价比凸显。

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1、从2013年至2024年历史统计来看💯😡🤍，A股在7月政治局会议前🩰🩰🥦，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高💔👙🍌🥿。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%👅。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请(qing)放心，通胀现在会保持在低位。”