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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👙💞👜🧄，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🩰，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💛🍑💋。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥝👚，较5月前值30亿份明显回升🥥🍈🍄，处于历史以来的78%分位👠，为市场贡献了重要的增量资金。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立🩱🍋，是由中国铝业集团有限公司💟👿、中国五矿集团有限公司👿👛、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🌽，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🍒🤬👄。

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1🤍🍑💝🌽、宏观🤬。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👚👛。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥑，一是👿，加征关税阴影下🍄🩱，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💋，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍅🧅，进口铜约70万吨🌽，运往美铜市场的量级无法估算🩱🍏🩳，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💝💔，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👘，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👅，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍏👗；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🌽，美国滞涨风险不能排除👗🍅🍅，三季度经济数据可能逐步显现👅👠🍓，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍅，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🤍👙😡，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍉，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👘🍆🍇👙，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩰🥥，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💝🥭，且抢出口力度开始减弱🍌🌽🤍🥥，因此三季度仍存在着较大压力💯🥬💔，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面(mian)达成协议(yi)概率小、恐(kong)对市场形(xing)成冲击，但流动(dong)性存在(zai)结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在(zai)释(shi)放利好带动市场向上(shang)可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推(tui)荐。同时进(jin)一步(bu)强化对(dui)银行、保险的投资推(tui)荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的(de)出口限制(zhi)和供给约束，价格上行有(you)望带(dai)动中(zhong)报业绩改善。