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吃喝板块近(jin)期持续回(hui)调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显(xian)著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果(guo)传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方(fang)面，经过前期的调(diao)整，食品饮(yin)料行业估值已处于近十年较(jiao)低位(wei)置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、二(er)、市场下行(xing)风险的思考：稳(wen)定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行超预(yu)期(qi)，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供需格局改善(shan)拐点(dian)可能推后。另(ling)外，中国全球(qiu)竞争(zheng)力提升(sheng)的验证过程，也(ye)是乐观预期发酵的(de)过程。而预期提升、市(shi)场上涨(zhang)后，验证的容错会有所降低，也(ye)可能(neng)成为扰动的来源。

2、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外(wai)资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情(qing)中收敛有两次典型案例，分别(bie)为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资(zi)加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大(da)幅增发的情(qing)况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。