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展望7月🍆👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🥦💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🩱🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍。上半年💋😠🩰👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🍅，进一步积累了今年的赚钱效应😻🩱👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞🍅👅🥝👙。风格方面😡😻🍆💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🍉👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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總體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，牛市堦(jiē)(jie)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在(zai)被套資金扭虧后有賣(mài)(mai)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

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2、军工(gong)股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港(gang)元；中船防(fang)务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。