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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang),但中东局势对(dui)国内而言更多(duo)是情绪(xu)上的(de)短期(qi)冲击,影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风险溢(yi)价来看,在中美谈判利好(hao)预期下,本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修(xiu)复后,风险溢价(jia)进一步下行还需(xu)要经济基本面或增量政策的(de)持续发力;结构上(shang)来看,前(qian)期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持(chi)续提升(sheng)后,细分赛(sai)道快速轮(lun)动(dong),部分获利盘存在止盈需求。
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