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進(jìn)入 2025 年下半(ban)年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)(jian)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)(shi)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性(xing)，貨幣(bi)政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各(ge)國滙(huì)率的影響程度或進一步降低，滙(hui)率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

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平(ping)衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比小幅下降，全年(nian)产量增长(zhang)约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检(jian)修停产长达两个月，进口量同比有所下降(jiang)。内需(xu)疲(pi)弱(ruo)影响下，国内企业加大出口(kou)力度，且为规避潜在关税(shui)政策存抢(qiang)出口行为(wei)，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约(yue)为 5.1%。需求(qiu)端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关(guan)注关税政策(ce)变动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预(yu)计需求增速为 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下(xia)半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重点关(guan)注成本(ben)端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上(shang)证A股换手率五(wu)日(ri)均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额(e)五(wu)日均值(zhi)月环比上行33.5%。

2、臨(lín)近(jin)調(diào)整日，已有廣(guǎng)髮(fà)證券、中信證券、中國(guó)銀(yín)河證(zheng)券等多傢(jiā)內(nèi)地券商髮佈(bù)香港(gang)市場(chǎng)調整股份交收(shou)費(fèi)結(jié)構(gòu)相關(guān)安排的公告，提醒港股(gu)通、B轉H、H股“全流通”的(de)投資者註意。