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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联(lian)储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、全球降息空间再度打开👝🍒，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易😠🎒🍎；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👅🥥😻，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🤍💔🥥。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。