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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理(li)槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少(shao)844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)。