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在突(tu)破了(le)扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)(xian)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至(zhi)逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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本周港股通交易(yi)区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深(shen)市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🥿👠，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👞🩲🍍，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🥝💝。

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1、去年924之前，是国(guo)内信用周期和市(shi)场情绪的最低点，自此之后，分(fen)别(bie)迎来了(le)财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮(lun)反弹，但也容易冲(chong)高透支后回落，而(er)每一次反弹(dan)的(de)主线(xian)也因为驱动因素(su)不同而有别：1）去年(nian)924宏观(guan)政策转(zhuan)向(xiang)，推动非银与地(di)产等顺(shun)周(zhou)期板块领(ling)涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关科技硬(ying)件(jian)与互联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业趋(qu)势；3）4月关(guan)税风波后新消费与创新药，以(yi)及最(zui)近由流(liu)动性与事件(jian)驱动的非银(yin)券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

2、5月🍅💗，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🍓🩰🍊、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍍👙，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥥。