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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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展望7月💓🍆💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👘🍒😠。从基本面的角度来看🥔👢🍓，财政指数的发力和消费的韧性🩳👢🍈🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技、消费👅🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在🥝👞🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭👘👠。风格方面😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2🥻、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加💋，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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