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高股息资产方面🍄💌🍓💯，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🤬😡。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月(yue)1日(ri)起(qi)，无水乙(yi)醇在汽油(you)中的掺混(hun)比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国(guo)内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至(zhi)E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新(xin)增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那(na)么(me)乙醇需求增量将(jiang)在(zai) 10-15亿升左右。假设全(quan)部由甘(gan)蔗制成(cheng)，且甘蔗质量没有明(ming)显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖(tang)的量约(yue)为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米(mi)，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该(gai)政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗(zhe)产量(liang)增加完全可(ke)以满(man)足(zu) 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴(ba)西甘蔗、玉米需求将变得更为(wei)刚(gang)性。

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華(huá)泰柏瑞基金(jin)錶(biǎo)示，中期來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)化可能産(chǎn)生新影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)(xian)在原油、黃(huáng)金等商品(pin)價(jià)格層(céng)(ceng)麵(miàn)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)下(xia)，上市公司盈利仍有迴(huí)(hui)陞(shēng)潛(qián)力，市場(chǎng)有朢(wàng)重新迴到盈利驅動軌(guǐ)道，消費(fèi)、順(shùn)週期及自主可控方曏(xiǎng)的市場關(guān)(guan)註(zhu)度有朢提陞。

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另一(yi)方(fang)面，下半年经济的(de)隐忧日益明显。由于去年下半(ban)年出口基(ji)数较高，同时今(jin)年上半年受(shou)关税(shui)扰动影响(xiang)出现了抢出(chu)口现(xian)象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上(shang)半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍅。每五年周期的上行周期中👿👢，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💛，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。