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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥝👿👡，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍓🍈。