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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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2、整体看👡🩲，1-4月工业企业盈利有所改善👄🥒，但5、6月随着出口增速的收窄🍋🥭🩰，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩲、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍋🥬、消费电子、运营商💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄👅🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥑👞🩱🌽🍆；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲💔，有望延续两位数增长🍋🍊，其中饮料乳品、农副产品🥻、家电、家具、饰品🍒🤬🍒🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎🍓👝👗、电力、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。