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综合以上👘，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥬💕🥝🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥝、医药生物（化学制药）👡🍅🥿、国防军工、有色金属（工业金属💌🧄👞🍅、贵金属、小金属）👢💝🍍、计算机等。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不(bu)透风。导览从布展理念(nian)讲起，展厅(ting)内采用暗环(huan)境和聚(ju)焦灯光，空间中(zhong)心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列(lie)特别定制的三角展柜，呈(cheng)现出(chu)一种古今交错、厚重中不(bu)失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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CPO代表了光的持续渗透💝🩳，光通信的市场空间将进一步扩大🥑💗👘💛🥾。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💕🤍🥥👅，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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展望7月🥔🤬🍆，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔🍊。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍅；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥕🥕🩰💋，我们参考工业企业盈利💞💟👙💌、库存阶段🍉😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠🥔🤬。具体如下：

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1、在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日本福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)(wu)染(ran)水排海的長(zhǎng)期國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)(ce)咊(hé)中(zhong)方獨(dú)立取(qu)樣(yàng)監測且(qie)結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)常，日本**承諾(nuò)保障輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品質量安全(quan)的(de)前提下，根(gen)據(jù)我國食品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世界貿(mào)易組織《實(shí)施衞(wèi)生(sheng)與(yǔ)植物衞生措(cuo)施協(xié)定》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)(hu)消費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)(quan)益，中方決(jué)定有(you)條(tiáo)件恢(hui)復(fù)日本部分地區(qū)水産品（含食用水生動(dòng)物，下衕(tòng)）進(jìn)(jin)口。具體(tǐ)事(shi)項(xiàng)公告如(ru)下：

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕💟👿。具体来说👙🥭，第一💗💕，从历史来看🥦💔👄，近十年7月市场风格相对均衡🧄，大盘风格略占优💋👜🥻。第二，外部流动性方面👿🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🥿👘🍓，对短期市场或有扰动👜。第三👚💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝👠💕👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🥝🥔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💓👜👄💝，成长价值风格或相对均衡。