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1、上周五晚间👚，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量🥿。在生物柴油需求激增的预期下💗，美豆油夜盘涨停，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨💘，日内涨幅超4%。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进(jin)入(ru)白热(re)化，尤其港(gang)股表现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大(da)。此外，关注(zhu)美(mei)联储降息预期，若降(jiang)息时(shi)点持(chi)续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。