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建议在6~8月的半年报季🎒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄👄🍏😠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩰👙💖🥥🍑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB😠、ASIC芯片、光模块🍍、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🤬，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥾，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍍🍇，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑，港股是全球的风险资产的避风港💖，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩱，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💕，但需要耐心等待🥿🧄💖👗。

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上述(shu)75只权益产品中，指(zhi)数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基(ji)金有14只，4只一般被动指(zhi)数产品以及2只指数增强产(chan)品(pin)。

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上周六🧅，以色列为打击伊朗核计划发动袭击👡👿，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备。

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2024年，蚂蚁集团重组🥕🍑👅，蚂蚁国际正式独立运营。据官网介绍，蚂蚁国际总部位于新加坡，为全球商户和金融机构提供跨境数字支付🍆、金融和数字化服务💕👗👞。其四大业务板块为：全球整合钱包门户服务（Alipay+）、全球商家支付服务（Antom）👛、全球企业账户服务（WorldFirst）及场景金融业务（Bettr）🍉。其服务覆盖全球200多个国家和地区，连接超1亿商户与17亿消费者账户。

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1、稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔(ge)绝(jue)大部分短传导链条的宏观风(feng)险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能(neng)是美国经(jing)济(ji)下行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格局改善(shan)拐点可能推后。

2、拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中长期资金，企业年金(jin)基金长期业绩表现相对稳定。自2007年以来，截至2024年，企(qi)业年金的年(nian)平均收(shou)益率达到6.17%。其间，大部分年(nian)份都为正收益，只有2008年、2011年、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收(shou)益幅度也较小，表现(xian)出较好的(de)抗跌能力和回撤小的特性。