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如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力(li)，到相互(hu)矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维(wei)持(chi)，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金(jin)融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🥕🥝🍉、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备😡、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🍄👗👢🍅、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥝👘。

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1、行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性(xing)驱动为(wei)主导，景气(qi)线索占比(bi)依旧(jiu)处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随(sui)，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动(dong)、规避过热风险。

2、據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投資(zi)髮(fà)展有限公司官方微(wei)信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路于2022年9月開(kāi)(kai)工建(jian)設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿(a)禾公路試(shì)(shi)通車(chē)。