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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。