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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🥕💝🎒，发布于2013.7.15👿🍌。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥿👿💋👢，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩱。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍑😠、图表😠🥿、指标👝🧄、理论😈🥔👛、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💯🩱。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍒，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💛🍇，基金投资须谨慎🥝👜。

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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路(lu)：風格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司(si)業績(jī)預告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)(he)中觀景氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊(he)賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬(shu)、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)(bian)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👞🤬，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥬🥒👢。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💯，随着更多品牌厂商的加入🩳，以及AI智能眼镜产品落地🩳💋，预计2025年👛🍒，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍅🍍。轻功能🥕🍉🥔👙、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💛，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、展望后市🍌👅💯🥥，上证在突破前期高点3439点以后👠😻💛，目标已经直指去年11月的高点3509点🩱，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💔。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👡👛，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💯、传媒、电子😠💞、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🥦🍍👙，并在途中调整中以日线模式适当增配💖🥒。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。