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原定年底开始的大调整提前🍑💓🤬👜。他提出🥒🍏💞，何涛、夏珩交出部分权力🍅🥥🥻🥕，“管更小的事”💗🍑，引入长城汽车前总裁、职业经理人王凤英😡🥥。几周后，小鹏汽车开始成立后最大幅度的人事调整，震荡持续了一年🍏，2 位联合创始人逐步退出，超过 10 位高管**掉——这是头部新势力里最激烈的变革。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💞🥔，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💋🥿🍄🩲👝、军工💔、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍎🥿、中🍆💖🧅🧄、长期维度下，均是乐观因素占优。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💯🍑🩰，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚😈，海外通胀数据低于预期支持降息🍓🧄，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🤬👙。供应上电解铝净进口修正较多🥔🥭👡，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象👠👛🍈，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长😡🥾。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥾💌🥑，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍍🥔、家电（+30）、光伏（+45）💯、交通运输（+45）👡、电网用铝（+75）🥥、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%💋。全年平衡上预计累库 32 万吨🍆🩰🥭，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👗👠🩳。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👞🥒，南向资金净流入283.81亿港元💘🍄🍌，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👅。