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從(cóng)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)，港股(gu)兼具超額(é)(e)收益潛(qián)力(li)與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)(zhang)期投資(zi)價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投(tou)資者重要的超額收益來(lái)源之一。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前🧅👙，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面🍓👿。

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麵(miàn)對(duì)伊朗(lang)14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以(yi)軍(jūn)(jun)錶(biǎo)(biao)示大部分導彈在(zai)到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目(mu)標(biāo)。但(dan)昰(shì)(shi)仍然有多枚導彈突破了以軍的防空係統直(zhi)接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)(lou)受損(sǔn)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😈🤍👠🌽。另一方面💝🧡🩰，25年7月前🥝👘🥕、25年剩余时间以及2026年🥔🤬👗，宏观主要矛盾各不相同💌💘💖。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥥；25年剩余时间可能外需回落👜👄💟👞，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🌽🩱。后续宏观主要矛盾面临多次切换💖🍌，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥭💞。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍎👢。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😈😈。6月10日起🥾，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👅👠🧅🥬🍋，有助于缓解车企“内卷”🥝🥔。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👢、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥾，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👜，零部件集中度持续下滑🥕👅🌽、竞争环境进一步加剧🍋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥥👜。此次整车环节向中上游零部件的让利🧡🍇，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥦，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👄👞👅。

2、欧洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后🌽👛👜，布伦特原油价格立即上涨5%，但在14天内暴跌25%💗💖🥥🧄，因为投资者开始担心经济放缓会削弱石油需求🌽🥦🧄；2022年俄乌冲突爆发后两周内，布伦特油价飙升30%🍎👘🍒🍄💟，但八周后便回到战前水平。