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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在科(ke)技(ji)创新和扩内需政策驱动(dong)下(xia)，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制(zhi)造业、价(jia)格上涨的资源品等领(ling)域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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当地时间6月28日🌽，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🍆。美国参议院程序性投票通过后🥦，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🥕👜，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🍆👿、辩论、修正案投票和最终表决💌💯，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署😠。

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有记者问：近日，美方(fang)官员称，正(zheng)在加紧推进与有关经(jing)济体谈判，有望在7月9日“对等(deng)关税”90天暂停期结(jie)束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协(xie)议的国家，可能单(dan)方面设定关税税率。请问商务部对此有(you)何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这(zhe)是典型的单边霸凌做(zuo)法，严重冲击多边贸易体制(zhi)，严重(zhong)破坏正常国际贸易秩序。对(dui)此(ci)，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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迴(huí)應(yīng)提到，目前，公司(si)理財(cái)産(chǎn)品運(yùn)作有序、業(yè)績(jī)穩(wěn)健(jian)。下一(yi)步，公司(si)將(jiāng)堅(jiān)持擧(jǔ)一(yi)反三，持續(xù)強(qiáng)化(hua)業務(wù)郃(hé)槼(guī)筦(guǎn)理，增強風(fēng)險(xiǎn)筦控能力，切實(shí)維(wéi)(wei)護(hù)投資者權(quán)益，爲(wèi)廣(guǎng)大投(tou)資者提供更高質量的(de)金螎(róng)服務。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划💋👠👛，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加🤍。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🤬，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🧡👚，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🍒🍇🍑💝，基本面驱动不明显🍈，但从估值上来看🥦，基差和月差结构的已经逐渐缩小😠，套利和套保空间在收窄💛🥔👙👞🍒，因此在盘面未提供明显空间之前👅💋👞，不建议继续做空👡🥕🥭。

2、展望7月🍌🍎🍊，市场可能会呈现指数突破上行🍋🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲、消费🩱🥭👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🩳💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🥑🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋。上半年🥭👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡，我们称之为牛市阶段II😻👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大👝😠🍊。