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展望后市，经历过6月末上涨后💋💯，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能💕🥬👗，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🥑，存在政策最终落地好于预期👢、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🩲🍅。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😠🤬🍏，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛💕🥭，分别以25/3/20💛🍈💞👜、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💟👗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👞、风电、游戏已陆续兑现外🥝👅，后续建议关注半导体🍎🍉💝、电池（固态电池主题）、电网设备👝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒🥿💘👞；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💖💖😠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍅🥕👅，结合估值🥝👘🍉💌、拥挤度位置🧡，短期风格层面继续关注科技🍏🥝👙😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💋，以及近期明显涨价的存储💞🩲🥿、小金属🩱🍅💌。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🧄🤬。并且从历史看🍍🍊，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👅💋。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👢，整个市场交易活跃度明显提升🍑🥝🍈💞。

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170多年前，马克思、恩格斯鲜明指出，***人的远大理想，就是要建立一(yi)个没有压迫、没有剥削、人人平等、人人自由的理想社会(hui)。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💕，依然呈现**开支托底经济💞、消费出口相对强🍏、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👙🧡💯🍋，6月开始，外需和地产压力进一步提升💞🍎👢🥥，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥬😡😈。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥾💕，可能反应了这种预期。