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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为🥿🍄，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元🍊😻。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🥬💝，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🥒🍄😻🥿。该研报还认为，当前市场焦点是😡💖🥦，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量🥔。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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JL 柯林斯：没有任何变化。我设计的财富简单路径是(shi)让你在数十年(nian)内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间(jian)后就需要重大修改，那说明我(wo)设计得不够(gou)好。基(ji)本理念是相同的，这一点很重要(yao)。变化的是所有的(de)小细节 —— 围绕 401 （k） 投资(zi)收入(ru)限制的**规定、可以投入个人退休账户的(de)金额等等。

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2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🍅💝🍋，投资者需特别注意溢价风险）🍊；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。